Elena și fiica ei Mihaela se bucurau de emoția secretului lor. Sub fațada lor umană, erau vârcolaci, spiritele lor fiind legate de ciclul lunar și de puterea brută a lunii pline. Soarta a făcut ca ele să se găsească la piscina lor într-o noapte de vară, cu luna strălucind puternic deasupra lor. Pe măsură ce noaptea avansa, strălucirea lunii pline crea unde fermecătoare pe suprafața apei. Elena și Mihaela simțeau aceleași frământări familiare în sufletele lor, un apel irezistibil de a-și îmbrățișa adevăratele forme. Cu anticipația clocotind în venele lor, s-au îndreptat discret către adâncurile izolate ale piscinei.
Scufundându-se în apa rece, Elena și Mihaela au simțit un val de energie străbătându-le corpurile. Formele lor umane au început să se deformeze și să se contorsioneze, esența lor transformându-se pentru a se potrivi cu natura lor lupină. Penisurile lor au început să se umfle și să pulseze, în timp ce amândouă gemeau sub lumina lunii. Degetele acrilice negre ale Elenei s-au alungit, unghiile ei transformându-se în gheare ascuțite și curbate. Cu fiecare secundă agonizantă, picioarele ei s-au transformat în labe mari și puternice de vârcolac, pielea ei acoperindu-se cu un strat de blană maro lucioasă. Transformarea s-a răspândit pe picioarele ei, gambele ei umflându-se cu o nouă forță, în timp ce abdomenul ei se sculpta într-un pachet de șase, afișând puterea brută pe care o poseda. La marginea piscinei, Elena și-a împins șoldurile înainte și a țipat în timp ce își elibera sămânța de vârcolac în apă. Fiecare mârâit aducea căldura intensă a penisului ei în creștere. Ajungând la testiculele ei ferme, mama a început să se masturbeze în piscină, în timp ce își întorcea botul spre fiica ei pentru a-i vedea corpul în transformare.
Mihaela a cedat forței transformatoare. Picioarele ei au suferit o metamorfoză similară, degetele fuzionându-se în gheare alungite. Ea și-a văzut mama masturbându-se, urmărindu-și transformarea. Mihaela a gemut în timp ce penisul ei începea să crească. Penisul ei se umfla și pulsa cu spermă, în timp ce și ea începea să se elibereze. Mihaela a gemut în timp ce colții ei se ascuțeau, iar nasul i se ridica sub forța naturii, împingându-i un bot de lup. Transformarea a urcat pe picioarele ei, mușchii pulsând și schimbându-se, până când abdomenul inferior s-a întărit și s-a definit, dezvăluind sâni de vârcolac bine conturați. Pielea ei s-a transformat într-un strat strălucitor de blană blondă, contrastând elegant cu blana maro a mamei ei. Elena a avut un loc în primul rând la transformarea fiicei sale și și-a eliberat sămânța de vârcolac pentru a doua oară. Sub suprafața apei, Elena și Mihaela au admirat noile lor forme, ochii lor lupini strălucind de entuziasm și înțelegere. Au împărtășit un sărut pasional, buzele lor întâlnindu-se într-un testament al legăturii lor indestructibile și al puterii brute care le străbătea venele.
Mama avea nevoie să se împerecheze. Cu ambele penisuri canine tari, aveau nevoie să se împerecheze pentru a se completa. Elena a mârâit și a scrâșnit, știind că trebuia să-și fută propria fiică. Lupoaica maro și-a întors fiica și și-a introdus încet penisul în fundul ei strâns și păros. Botul Mihaelei s-a deschis în timp ce gemea cu penisul mare intrând în ea. Elena se mișca înainte și înapoi, provocând unde mari în apă, în timp ce gemete și mârâituri adânci și grele erau emise de mamă. Mihaela gemea cu fiecare împingere puternică aruncată asupra ei. Cu cât mama era mai excitată și având în vedere că deja ejaculase de două ori, lupoaica a cedat și și-a eliberat sămânța în gaura fiicei sale cu un urlet. Mihaela a urlat în unison cu mama ei, eliberându-și sămânța de lycan din orgasmul pe care mama ei tocmai i-l dăduse.
Îmbărbătate de conexiunea lor și de lumina lunii, s-au îndreptat spre marginea apei, ieșind ca vârcolaci magnifici. Elena stătea dreaptă, labele ei puternice apucând plăcile de la marginea piscinei, abdomenul ei flexându-se la fiecare mișcare, în timp ce penisul ei mare și mândru pulsa. Mihaela i s-a alăturat, labele ei găsindu-și aderența pe pământ, abdomenul ei afișându-și perechile suplimentare de sâni și forța pe care o poseda. Apa piscinei căpătase o culoare tulbure din cauza cantității de fluide seminale din timpul împerecherii. Dar Elena și Mihaela se bucurau de libertatea stării lor transformate, simțurile lor fiind amplificate, mirosul aerului nopții amestecându-se cu mângâierea blândă a apei pe blana lor. Se mișcau ca unul, corpurile lor agile alunecând prin aer, grațioase și totuși formidabile. Împreună, alergau pe lângă piscină, labele lor abia atingând pământul, ochii lor fiind blocați într-o înțelegere comună.
Pe măsură ce zorii se apropiau, luna începea să coboare, cerându-le Elenei și Mihaelei să revină la formele lor umane. Duo-ul a ajuns înapoi la piscină și a sărit în apă. Labele lor s-au transformat în mâini, abdomenul lor s-a înmuiat, iar blana lor a dispărut, penisurile lor dezumflându-se în penisuri umane, lăsând în urmă doar cele mai slabe urme ale moștenirii lor de vârcolac. Elena și Mihaela au ieșit din piscină, secretul lor ascuns din nou sub fațada lor umană, în timp ce penisurile lor flasce se întăreau în erecții matinale. Elena, uitându-se la penisul fiicei sale, a devenit și mai excitată. Și-a masturbat penisul uitându-se la corpul mic și gol al fiicei sale și la picioarele ei. Mihaela s-a îndreptat spre ușă, masturbându-se și ea. Inimile lor erau pline de amintirea transformării lor, gustul libertății și puterii. Au împărtășit un zâmbet complice, recunoscând în tăcere legătura pe care o împărtășeau și frumusețea pe care o experimentaseră împreună. Și pe măsură ce luna se retrăgea dincolo de orizont, Elena și Mihaela știau că următoarea lor transformare va fi așteptată cu nerăbdare, căci în acele momente sacre își îmbrățișau cu adevărat spiritele sălbatice și neîmblânzite, dansând sub privirea atentă a lunii pline. S-au privit cu poftă și știau ce voiau să facă în continuare. Elena și-a luat fiica de mâini și au mers spre dormitor, amândouă cu penisurile tari.